郑州银行成功发行AAA级保障房ABS产品

原创 河南经济报  2021-06-11 22:11  阅读 16 次浏览 次

【中原经济网讯】(河南经济报 记者 刘凤梅 通讯员 刘玲)6月8日,伴随着各方投资人的募集资金到账,由郑州银行主导和推动的“郑州银行—万家共赢二七保障房资产支持专项计划”成功发行,产品信用评级为AAA级,发行总规模10亿元,优先级共三档,最长期限2.88年,其中一年期A1档发行利率低至4.3%/年。该资产支持证券在深圳证券交易所挂牌转让,由郑州二七国有资产经营有限公司和中证信用融资担保有限公司提供增信,最终还款来源为保障房项目的销售收入。本次发行的项目是郑州市二七区首单保障房ABS产品,为完善其保障性安居工程体系、促进区域住房市场平稳健康发展发挥了重要作用。

郑州银行作为该项目的协调人及监管银行,在多方沟通协调、项目方案遴选、交易结构设计、产品发行等多个环节中提供了重要的咨询建议。同时,该行充分结合企业经营特点,发挥同业优势,在与合作机构万家共赢资产管理有限公司的共同努力下,与二七建投及各中介机构保持密切沟通,在优化流程和创新模式的基础上,携手共进,持续努力,确保项目的顺利推进,最终产品呈现出结构设计优异、收益相对合理、标准化程度较高等优势。同时,充分运用销售渠道,精准把握发行时机,产品发行吸引了诸多股份制银行、城商行等金融机构参与投资,簿记当天中标机构8家,全场倍数1.5倍,取得了良好的发行效果。

郑州银行作为河南省本土金融机构,始终把服务地方实体经济作为出发点和落脚点。本次运作的项目通过资产证券化模式,不仅盘活了企业存量资产,还为保障性住房工程的实施提供了有力的资金保障,为河南本地企业盘活保障房资产、增强流动性、提高资本市场投资者认可度提供了新思路和新方法。

该行相关业务负责人表示,郑州银行将始终紧扣区域经济社会发展脉搏,持续完善创新产品体系,全力支持百姓民生安居工程建设,为推动经济高质量发展贡献“郑能量”。

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